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Umgeben von Meer und Wüste steht in einem Fleck von Grün die kleine Stadt Calisteo. Sie ist ein Zufluchtsort für Reisende, scheinbar friedlich und unwichtig, fernab all des Chaos der Neuen Welt. Der fragile Frieden der Stadt wird durch eine Vorhersehung bedroht, welche das Ankommen eines Herrschers ankündigt, der die zerstrittenen Provinzen der Stadt einen soll. Ein Machtwechsel, den Raffael Beltran, nicht einfach hinnehmen kann.